1因缘际会
明代，社会秩序。虽然风行烈（林峰饰）是蒙古王族的后代，但由于短暂的失忆，他对国家的仇恨没有概念。相反，他培养了消遥的个性，追求爱情，期待消遥的森林。
金冰云(郭羡妮饰)一笑，决定窃取再现江湖的复雨剑，结论遇到了韩柏(黄宗泽饰)。
韩柏，燕王府的小男孩，不懂武术，但因为命运会得到一把雨剑，谁料宝刀被大众偷走了。韩柏发誓要拿回宝刀，两人不打不认识。
世界是多变的。韩柏遇到了当世大神赤尊信(郭峰饰)，把自己的内功教给了他，让他一夜之间成为大神。相反，人气被金冰云卖掉，变成了大魔头庞班(郭正宏饰)的武术练习，得出结论，庞班练就了绝代魔术。流行但武功丧失，被庞班袭击。幸运的是，韩柏帮助了他。
2感情两难存
韩柏不经意间与朱元璋(高雄饰)形成了忘年交，更与失散的生父虚若无(许绍雄饰)将军见面后，韩柏前程远大。
另一方面，庞班原本是元代的国师。他努力练魔术，共谋复国，风行烈为忽必烈的后裔。因此，他把风行烈逼到了绝境，这让他深刻体会到了朱元璋统治下蒙古族人被迫害的悲剧，让风行烈背负着民族的义务，努力让他记住自己的身份。风行烈要刷新明朝，而韩柏则是朱元璋身边的红人。他们的分歧逐渐显现出来。
3覆雨剑 · 翻云刀
风行烈知道要复国，最大的障碍就是浪翻云(姜大卫饰)。翻云的刀功完美，他执掌江湖第一帮:怒蛟帮。风行烈想打败他，但没有赢家。这时，庞班说出了覆雨剑的秘密。原来覆雨剑是王者之剑，隐藏着绝世的神功:覆雨剑法。
打开战神图录，要依靠剑心透明这样的上品心决，修行到剑心透明的境界，现在武林只有秦梦瑶(佘诗曼饰)。但梦瑶是慈航静斋的大弟子，也是明朝的柱梁。只有感情才能触动梦瑶。
4同室操戈
朱元璋进入垂暮之年。在明朝的房间里，最有才华的人是燕王朱迪（麦长青饰）。因此，太孙朱云文被用来刺杀朱元璋，使朱元璋中毒死亡。
云文即位，下令禁军逮捕朱迪，波云、韩柏、梦瑶拼命突破，维护朱迪离开京中，波云也因救燕王而死。云文任命风行烈为削藩教练。朱迪创立了靖难军，变成了明朝的室内混乱和同一个房间的战斗。
此时的风行已经修行成覆雨剑法，武学比韩柏的翻云刀高，两雄相逢，谁赢谁输？河山又落入谁手中？
